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金融科技一季报透视:全面落实贷款利率上限 加码小微寻求业务突围
作者:cdyhjy    发布于:2022/06/21   来源:21经济网
摘要:
截至6月中旬,在美上市的金融科技中概股悉数公布了一季度财报。

记者注意到,受宏观经济波动与疫情反复影响,金融科技中概股业绩呈现两大新趋势。

一是逾期率环比均出现环比小幅上升。比如信也科技(finv.nyse)、乐信(lx.nasdaq)、360数科(qfin.nasdaq)在今年一季度的90天以上逾期率分别达到1.64%、2.4%与2.4%,分别较去年四季度环比上升0.38、0.48与0.86个百分点。

二是多家金融科技平台在营收稳步增长同时,净利润出现同比下跌。比如信也科技与360数科在今年一季度的营收分别达到24.47亿元与43.2亿元人民币,同比分别增长15.8%与20%,但两者一季度净利润分别是5.34亿元与11.8亿元人民币,同比下降9.9%与12.5%。

多位金融科技中概股人士向记者透露,多家金融科技中概股一季度逾期率环比上升,主要是受到多方面因素影响,比如宏观经济波动与疫情反复导致不少借款人收入下降,难以按时偿还贷款,此外近期债闹现象活跃也令部分借款人采取恶意逃废债策略,拖累平台逾期率额外上涨。利润率同比下降,或与众多平台开始严格执行贷款利率上限24%规定有着密切关系,导致他们产品平均利率水准随之下降,影响到利润率。

一位360数科人士向记者透露,截至一季度末,他们自营消费信贷产品利率已全部落实年化irr(内部收益率)不高于24%的规定。

记者多方了解到,针对这些新的市场环境变化,众多金融科技中概股纷纷调整了经营策略,一是将信贷资源向高信用评级客群倾斜,以此降低逾期率;二是加大面向小微客群等b端客户的信贷投放,对冲2c消费金融业务经营风险;三是积极拓展技术输出业务,寻求新的业务增长点。

其中,加大小微客群信贷投放,俨然成为众多金融科技中概股寻求业务突围的“共识”。

记者梳理相关数据显示,一季度乐信帮助小微客群获得信用贷款42亿元,同比增长102%;当季信也科技则向逾50.7万家小微企业提供服务,同比增幅达到66.2%;同期360数科投向中小企业的信贷规模也达到约74亿元;陆金所(lu.nyse)在一季度将83.5%新增贷款投向小微企业主,较去年同期增长7.8个百分点。

一位金融科技平台运营总监向记者坦言,随着国家积极出台措施扶持小微企业发展,众多金融科技平台都将小微客群视为新的蓝海市场;加之越来越多银行纷纷追加小微信贷投放额度,更助力后者的助贷业务规模扩张“更上一层楼”。

“更重要的是,由于长期面向个体户与夫妻店提供信贷服务,金融科技平台也积累相对成熟的风控经验,令他们在这个市场显得游刃有余。”他指出。随着宏观经济波动与疫情反复令个人贷款消费意愿有所回落,个别金融科技平台正计划将年内新增贷款规模大幅度向小微客群倾斜。

与此同时,部分金融科技平台则聚焦通过技术输出获取新的业务收入增长空间。比如简谱科技在今年一季度的信用卡推荐业务收入同比增长24.8%,成为多家信用卡发行机构的最大在线客户获取渠道合作方。

简普科技(jt.nyse)联合创始人兼ceo叶大清告诉记者,如今银行数字化转型需求正呈现专业化、智能化、跨界融合等新特征,恰恰赋予金融科技平台新的技术输出拓展空间,比如金融科技平台可以协助金融机构通过不同渠道获取客户同时、更好地识别与分析客户画像,向客户提供更好服务并提高客户全生命周期价值。

多管齐下遏制逾期率上升
一位金融科技中概股人士向记者透露,去年四季度起,他们已注意到逾期率有所回升。究其原因,一是宏观经济波动导致部分借款人收入受到影响,无法按时偿还贷款,今年以来多地出现疫情导致这种状况雪上加霜;二是近期债闹现象升温,令平台逾期率额外上升。

“今年一季度,不少涉足助贷业务的金融科技中概股纷纷采取相对审慎的运营策略。”他告诉记者。目前他们已将信贷资源向高信用评级客群倾斜同时,对某些存在逾期风险的客群暂停放贷。

记者获悉,这导致一季度部分金融科技平台借款促成规模相应减少。比如一季度乐信为金融机构促成的借款额为432亿元,较2021年一季度同比下降19.8%。

但是,多家金融科技中概股贷款规模仍实现逆势增长。比如在今年一季度,360数科促成的贷款规模达到988亿元,同比增长33.29%;信也科技则创造贷款规模397亿元,同比增长48.1%;小赢科技促成贷款及自营贷款额达到153亿元,同比增长40.5%。

上述金融科技平台运营总监对此认为,这背后,主要受到两大因素的影响,一是乐信原先的借款规模基数较大,在宏观经济波动与疫情反复的影响下,借助压缩贷款规模控制相应信贷风险不失为一种稳妥做法,相比而言,部分金融科技中概股原先的贷款规模基础相对较低,反而能发挥“船小好调头”优势,布局新业务维持贷款规模增长;二是今年以来,众多实现贷款规模增长的金融科技中概股都在小微业务方面投入大量信贷资源,带动贷款规模水涨船高。

数据显示,一季度信也科技在小微领域促成的借款金额增长至98亿元,占当季促成借款总额的24.7%。

在多位业内人士看来,相比借助新业务布局维系贷款规模增长,当前金融科技中概股急需解决的,是优化风控策略扭转逾期率持续上升困局。

360数科首席风险官郑彦表示,他们正持续优化风险模型,通过引入更多高信用评级与高质量用户,令借款人风险状况得到改善,还款拖欠率已从一个季度前的5.4%调降至5.2%;此外,面对疫情反复令30天回款率按季由87%降至86%,他们也在积极调整贷后管理策略,通过提醒借款人远离债闹组织与重视个人信用记录等方式,有效提高回款率。

“随着复工复产持续推进令广大借款人收入回升,下半年信贷资产质量或将逐步改善。”他指出。

一位乐信人士指出,如今他们正优化存量用户风险分级策略,加快清退高风险用户,提升低风险等级用户的贡献占比。

加码小微客群与数字化营销业务
值得注意的是,加码小微信贷业务俨然成为众多金融科技中概股在市场环境变化下寻求业务突围的共同选择。

其中,360数科、信也科技、陆金所等金融科技中概股在一季度的小微信贷规模均得到持续增长。此外,面对一季度信贷促成规模同比下降,当季乐信仍协助小微企业获得信用贷款42亿元,同比增长102%。

前述金融科技平台运营总监向记者透露,众多金融科技中概股之所以持续大举布局小微信贷市场,主要受到三大因素影响,一是他们的借款客群里,个体户与夫妻店等小微客群占比持续上升,甚至贡献较大比例的助贷业务规模,令金融科技中概股将小微客群作为一个单独的重要信贷资产类别,持续加大信贷资源投入;二是今年以来国家相关部门持续加大小微企业信贷扶持力度,令银行的小微信贷投放金额持续增加,反而给金融科技中概股布局小微客群业务带来更大的助贷资金增量;三是他们凭借以往的个体户与夫妻店信贷服务经验,能协助银行更好地实现精准获客与辅助风控,引导更多信贷资金流向小微客群同时,带动自身助贷业务稳健快速增长。

记者多方了解到,目前越来越多金融科技中概股正与中小银行合作,一面研发面向小微客群的个人工商贷、票据贷、税贷、烟草证贷等助贷产品,一面则针对新市民创业群体提供专属信贷产品。

但是,尽管一季度小微信贷业务持续快速增长,多位金融科技中概股人士直言这项业务正遭遇越来越强的“天花板”效应。究其原因,一是金融科技中概股的小微业务增长,主要来自现有的存量客群。但是,若存量小微客群“悉数耗尽”,金融科技平台如何获取新客户,如何做好新客户的风险特征洞察与风控措施,将成为小微业务能否稳健发展的一大挑战;二是为了控制小微客群风险,部分金融科技中概股将大量小微信贷资源投向烟草零售等特定行业小微客群,导致业务发展存在明显的局限性,无法快速拓展到其他领域小微客群。

“更重要的是,随着疫情反复导致众多零售批发与餐饮等行业个体户与夫妻店经营状况遭遇新的变化,金融科技平台如何及时优化风控模型避免逾期坏账率飙升,很大程度将影响他们未来的小微信贷业务成绩单。”一位金融科技平台小微业务负责人指出。

记者了解到,目前越来越多金融科技中概股正尝试与各类消费场景机构、小微企业财务saas平台开展合作,力争打通小微企业的上下游贸易信息数据、后疫情时代复工复产的新经营数据、资金周转状况变化等信息,在做好风控同时逐步扩大小微信贷客群覆盖面。

与此同时,部分金融科技平台则另辟蹊径,通过赋能银行完善数字化营销获取新的业务发展空间。

叶大清告诉记者,随着银行持续推进数字化转型,他们对提升用户留存率与客户忠诚度有着更高要求,金融科技平台可以凭借自身科技赋能,协助金融机构在不同渠道获取客户同时,更好地识别与分析客户画像,协助他们提供更优质金融服务,进一步提升用户留存率与客户忠诚度。

“今年以来,我们加快了全渠道策略的布局,将信用卡推荐等数字化营销服务拓展至用户群庞大、数据丰富、金融需求巨大的相邻品类,并基于社交裂变、私域流量的全渠道协同管理平台扩展各类非金融服务,帮助银行实现多渠道的获客、留客与促活。”叶大清指出。这令一季度简谱科技的数字化营销服务收入同比增长2.5倍,其中新业务季度收益率环比提高10个百分点。


(信息来源:21经济网)